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1、金融公关活动都普遍注重自身的形象建设
金融业形象塑造主要依据自身的业务特点及以主要的公众对象为转移，以提高企业的信用和增进与公众的亲近感作为直接目标。
(1)信用是金融业的生命，是企业形象建设的核心。
公司的信用不但来自于公司所具有的经济实力，良好的经营业绩，而且也与日常的业务活动息息相关。公众对于金融机构的信心和信任感，是日常每一次业务活动积累的结果。如，银行对储户按期还本付息，对资产及时发放贷款。保险公司公正地评估每次应支付的保险金，及时支付保险金。另外，训练员工提高公众意识，对涉及公司信誉的日常业务活动做到一丝不苟，自觉地维护公司信誉等，都是维护、建立信用活动的核心内容。
(2)实力、稳健、亲近、人性是金融企业形象特征的基本调式。
金融机构的形象塑造除了应保持有对信用的高度评价外，还需特别注意要改变传统的经营方式所造成的与广大公众的隔阂。如，随着时代的发展，中小顾客在金融业务活动中的地位日趋重要。许多金融机构加强了同中小顾客及一般市民的沟通，甚至企业的外显形象设计也日趋面向大众。如经营场所已由传统的豪华宫殿式建筑外观，过分雕琢的内部装饰，转向现代的更利于大众接近的设计。在形象上，除了继续突出稳重、连续的企业显征标志系统，科学高效的企业管理水平及先进一流的现代化设备，给人以稳健、踏实的“公牛”形象外，也开始注重以各种逗人喜爱的大型玩具娃娃、令人赏心悦目的壁挂、花卉盆景等，来营造和蔼可亲的、更为人情味的经营环境氛围。
(3)良好的客户公众服务计划是金融企业形象建设的基础工程。
良好的服务不仅是金融业提供给客户的最主要产品之一，而且是维护良好的顾客关系的基础。特别是与顾客直接接触的，在第一线工作的业务人员的仪表、服饰、待人接物的态度举止、办事效率、服务质量等，更是直接关系到人们对公司的第一印象和评价。如银行的业务人员应对顾客主动热情打招呼，主动介绍所提供的服务，帮助顾客选择能获得最大方便和最大利益的储蓄方式。对工商企业应尽可能根据对方的实际需要和经营能力，帮助其选择各种最有利的筹集资金的方法，以满足其生产或经营活动对资金的需求。
在推行服务计划方面，金融机构还应利用自身掌握的大量信息和拥有高素质人才的优势，向企业提供高层次的与经营有关的咨询服务。如向工商业界提供较系统全面的市场信息、经济状况分析、投资咨询、可行性研究、企业财务分析咨询，解决资金周转等问题，帮助企业的贷款投资取得更好的经济效益。保险公司可协助企业做好对各种突发事件的防范工作，帮助他们制定一套科学的防范、解决各种灾难性突发事件的方案，以减少不必要的损失。对受灾者要主动协助其摆脱危机，重振事业，为双方的长期合作打下牢固的基础。
此外，提供符合安全、保密要求而又方便业务往来的服务方式，为顾客提供完善、安全的保护措施，也是推行良好的客户公众服务计划的重要内容之一。
2、推行良好的社区公关计划
社区的发展是金融企业发展的前提，只有社区的繁荣，才有银行、保险等金融业的繁荣。因此，金融业应以积极支持社区发展计划，扶植社区工商业的发展作为自己的最重要责任。
主动参与社区各种公益活动，是金融业最常采用的社区公众服务形式。这类活动的内容涉及很广，各金融企业可有针对性地集中力量在某个领域做出成绩。如，尽自己所能资助或协助社区解决各种社会问题，帮助筹集资金推行解决无住处者问题、棚户区改造计划；资助社区文化、艺术、体育事业，赞助文化学术团体、各种有益的文化、艺术、体育竞赛活动等；提供各种社会教育计划或课程，举办股票知识讲座、金融与社会发展专题研讨活动、开办家庭计划或家庭经济学等方面课程；向有关院校提供专项奖学金等。
在社区公众中开展与金融业务有关的宣传，以增进公众的金融意识、养成储蓄习惯、树立保险观念，这是金融机构社区公众传播的一项应长期推行坚持不懈的工作。在推行这一社区传播计划时，除了可与大众传媒合作进行宣传，或利用媒介刊播广告，或通过举办大型文化、艺术、体育活动来配合宣传外，银行、保险公司等金融机构还可以通过聘请储户或保户为协储员、协保员或宣传员，以扩大企业与更广大社区公众的直接接触面；可以和各工商企业机构建立合作关系，在这些机构的协助下，利用发薪日代发储蓄单、宣传品，以至协助发展新储户；可以利用社区学校鼓励青少年储蓄，培植新一代与公司的联系，为未来的发展打下基础。
3、注重新闻媒介宣传和对社会舆论的引导
新闻媒介对金融界各种事项的宣传，社会舆论对金融企业的看法，常常可引起金融业务的大波动。其影响之大，是金融业所不容忽视的。
金融机构的公关人员除了要密切注视、及时分析新闻媒介各种报道及舆情，研究社会变动对金融业的影响及趋势以做到防患未然，还要主动与新闻媒介及社会舆论领袖搞好关系，创造良好的金融舆论环境。
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